4-5 anni di esperienza in ruoli affini
Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale

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Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale

Offerta

Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
Registrazione delle imposte su conti esteri
Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

Competenze ed esperienza

Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker all'interno di Istituti di Credito o Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie,
Conseguito una Laurea in materie Economiche
Buona conoscenza inglese parlato e scritto
Conoscenza ed interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti
Ottime doti relazionali, precisione, attenzione ai dettagli e forte propensione all'apprendimento
Curiosità intellettuale e capacità di problem solving

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Possibilità di svolgere Smart Working

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