Wealth Advisor- Specializzato in soluzioni patrimoniali per privati e aziende da 500k+
Descrizione dell'azienda Banca Generali è un istituto bancario privato di riferimento nel settore della protezione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria a supporto dei progetti di vita delle famiglie. Si distingue per la qualità della rete di consulenti finanziari, un forte orientamento all’innovazione e un’offerta unica di soluzioni d’investimento e servizi di wealth management. Con sedi centrali a Milano e Trieste e filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, Banca Generali offre soluzioni personalizzate ed eccellenza nel servizio ai propri clienti.
Descrizione del ruolo Siamo alla ricerca di un senior private banker - wealth advisor per il nostro ufficio con sede di lavoro a Belluno. Questo ruolo ibrido a tempo pieno prevede attività sia in presenza che anche da remoto. Sarai responsabile dell'ideazione e dell'implementazione di strategie finanziarie avanzate per clienti privati, supportandoli nella gestione e nell'ottimizzazione del patrimonio. Tra le mansioni principali, vi sarà la consulenza strategica e personalizzata per soddisfare le esigenze finanziarie e patrimoniali della clientela, nonché la pianificazione di soluzioni d'investimento innovative e su misura.
Qualifiche

Conoscenza approfondita in pianificazione finanziaria e finanza, con capacità di analisi per creare soluzioni su misura per i clienti.
Esperienza in investimenti e allocazione del patrimonio per supportare scelte di gestione strategiche e sostenibili.
Competenze dimostrate nel private banking e nella consulenza a clienti con grandi patrimoni.
Ulteriori competenze includono la capacità di costruire relazioni di fiducia, eccellenti competenze comunicative e un orientamento al cliente e ai risultati.

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