solo per iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)
Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e investitori evoluti. Fa parte di un gruppo di aziende attive in più aree del settore finanziario: formazione ed educazione finanziaria, consulenza in materia di investimenti e investimenti diretti in ambito immobiliare.
Il fondatore, Giorgio Pecorari, è un ingegnere con background industriale che, nel 2015, dopo una carriera come dipendente, decide di dedicarsi alla sua passione per la finanza personale. Attraverso un metodo rigoroso, processi strutturati, un forte orientamento al cliente e un approccio privo di qualunque conflitto d’interesse, ha costruito un ecosistema che integra consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti, con l’obiettivo di elevare la qualità della consulenza finanziaria in Italia. È inoltre divulgatore attivo su YouTube, dove ha costruito una community con oltre 200.000 spettatori unici al mese.
Responsabilità

Gestione di clienti già acquisiti tramite il team commerciale.
Realizzazione di Check‑Up Finanziari approfonditi.
Elaborazione di progetti patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezione patrimoniale, pianificazione successoria, strategia del debito).
Erogazione della consulenza annuale personalizzata.
Collaborazione costante con analisti, tutor e consulenti senior.
Contributo allo sviluppo e miglioramento dei processi interni.
Nessuna attività di vendita: il team interno si occupa della selezione e acquisizione clienti, il consulente si concentra esclusivamente sulla consulenza.
Percorso di crescita strutturato con avanzamento professionale chiaro e meritocratico.
Premi di risultato: la posizione prevede un contratto a tempo indeterminato, successivo al periodo di prova, e una componente variabile della retribuzione collegata ai rinnovi annuali dei clienti.

Requisiti

Richiesta l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) (requisito indispensabile).
Nessuna esperienza pregressa obbligatoria nella consulenza indipendente.
Attitudine analitica e precisione.
Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.
Ottime capacità comunicative.
Piano di inserimento strutturato e affiancamento.
Formazione avanzata sulla metodologia proprietaria (la società eroga formazione in ambito finanziario dal 2015 e ha formato centinaia di consulenti finanziari).
Accesso a strumenti diagnostici evoluti.
Ambiente meritocratico e in crescita.
Retribuzione con fisso + variabile legato ai rinnovi.

Benefici

Presenza richiesta presso la sede di Modena per l’intero periodo formativo. Al completamento della formazione, la modalità diventa ibrida.

Informazioni EEO

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

ATTENZIONE: Ai candidati con CV idoneo verrà inviata una mail con richiesta di compilazione di un questionario di profilazione da parte di Studio GR S.r.l. per valutare l’attitudine al ruolo, da effettuare obbligatoriamente come primo importante step del processo selettivo.
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