Società di Consulenza Finanziaria Indipedente
Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento

Azienda
Il nostro cliente è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente con sede a Cesena.
Offerta
La figura si occuperà delle seguenti attività:

Valutare la situazione patrimoniale dei clienti e individuare obiettivi finanziari e di investimento.
Presentare soluzioni in linea con il profilo di rischio e le finalità del cliente.
Curare la gestione della documentazione e delle attività operative legate alla consulenza.
Monitorare la performance degli investimenti e fornire aggiornamenti periodici ai clienti.
Sviluppare e consolidare relazioni professionali di lungo periodo.
Partecipare a iniziative, eventi e incontri sul territorio, sfruttando la presenza locale per favorire lo sviluppo commerciale.

Competenze ed esperienza
Requisiti per il ruolo:

Abilitazione come Consulente Finanziario (superamento dell'esame previsto dalla normativa).
Buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali.
Autonomia nella gestione operativa e predisposizione al lavoro in team.
Forte orientamento allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela.

Rappresentano un requisito preferenziale:

Capacità di analisi di strumenti finanziari quali fondi comuni,ETF, azioni, obbligazioni, certificati e soluzioni assicurativo-finanziarie.
Buon utilizzo di software gestionali e competenza nell'elaborazione di dati tramite Excel.
Capacità di definire e strutturare una pianificazione finanziaria completa.

Completa l'offerta

Collaborazione a P.IVA
Sistema di remunerazione percentuale legato ai risultati
Ufficio e gestionale forniti dalla società
Formazione e aggiornamenti professionali
Supporto allo sviluppo commerciale

#J-18808-Ljbffr