OverviewPosizione: Consulente Finanziario / Commerciale JuniorLocalità: Da remotoDescrizione generaleConsulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.
Attività principali
Attività commerciale inbound da campagne online

Primo contatto
Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)
Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB


Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale
In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di:

Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
consulenza MiFID


Attività di supporto e diverse

Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
Preparazione di materiali informativi
Supporto operativo e organizzativo



Requisiti tecniciFormazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
Preferibilmenteesperienza commerciale (acquisizione clienti)esame OCF superato
Attitudini personaliImpegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.
Possibilità di crescita e sviluppo professionaleIn funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazioneCollaborazione a partita IVA con impegno full time.
Come candidarsiInvia il tuo CV e un video di presentazione aSuggerimenti per il videoParla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.ContattiSei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede) Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.
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