OverviewAll’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui: Leveraged Buyout (LBO); Acquisizioni e fusioni (M&A); Rifinanziamenti del debito esistente; Ristrutturazioni della struttura del capitale; Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo. Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.
ResponsibilitiesCostruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.
RequisitiLaurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.
Cosa offriamoUn ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.
Impegno e culturaCi prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dellambiente.
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