All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:• Leveraged Buyout (LBO)• Acquisizioni e fusioni (M&A)• Rifinanziamenti del debito esistente• Ristrutturazioni della struttura del capitale• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.Come Associate o Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.Requisiti• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;• 1-3 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.⸻Cosa offriamo• Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;• Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;• L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.⸻Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.Give your life a different perspective.Feelat homeCi prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente.PWC ADVISORY, AT THE HEART OF BUSINESS STRATEGY TRANSFORMATIONScopri tutto quello che abbiamo da offrirti sul nostro sito:https://www.pwc.com/it/it/careers.htmlPer informazioni sulla privacy visita:https://www.pwc.com/it/it/about-us/privacy.html
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